Categorías: Actualidad

Telefónica completa la recompra de 1.096 millones de euros en valores híbridos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha completado este jueves la recompra de 1.096 millones de euros en valores híbridos en el marco de la oferta que lanzó la semana pasada por un importe de 1.300 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operadora amortizará los valores híbridos recomprados y el objetivo de Telefónica con esta oferta es, entre otros, “gestionar de forma proactiva” su base de capital híbrido.

En ese sentido, la fecha de liquidación tendrá lugar el 18 de marzo y el proceso estará sujeto al cumplimiento de la condición de financiación nueva lanzada por Telefónica a través de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas.

Según informó la compañía la semana pasada, la emisión tuvo una acogida favorable en el mercado por parte de los inversores institucionales y el libro llegó a alcanzar una demanda de 4.000 millones de euros antes de cerrar en cerca de 3.500 millones.

Asimismo, cerró con más de 250 órdenes, de forma que el interés de los inversores ha multiplicado por tres el importe finalmente emitido. La base inversora, ampliamente diversificada, destaca por la participación de inversores internacionales, representativa de más del 95%.

La compañía también logró mejorar las condiciones de forma significativa. Desde las indicaciones iniciales de cupón del 6,25%, se ha conseguido una reducción de 50 puntos básicos hasta fijar el coste definitivo en el 5,75%.

El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 15 de marzo, según ha explicado la compañía.

Por lo que se refiere a la oferta de recompra del híbrido en circulación, el proceso finalizó este miércoles, 13 de marzo.

Agencias

Entradas recientes

“Los misiles Oreshnik están pensados para incluir carga nuclear: es un aviso de Putin”. Arias

"Los misiles Oreshnik están pensados para incluir carga nuclear: es un aviso de Putin". Arias…

22 de noviembre de 2024

“Trump no va a reducir su gasto militar bajo ningún concepto: China quiere equipararse a EEUU”. Ors

"Trump no va a reducir su gasto militar bajo ningún concepto: China quiere equipararse a…

21 de noviembre de 2024

DISCURSO DE PUTIN: los ataques con misiles de largo alcance de Ucrania acercan a un conflicto global

DISCURSO DE PUTIN: los ataques con misiles de largo alcance de Ucrania acercan a un…

21 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA | Rusia habría lanzado sobre Ucrania un misil “balístico experimental de alcance medio”

ÚLTIMA HORA | Rusia habría lanzado sobre Ucrania un misil "balístico experimental de alcance medio"…

21 de noviembre de 2024

“David Trump ha dicho America First y Bitcoin es un cuchillo que se clava en el corazón del dólar”

"David Trump ha dicho America First y Bitcoin es un cuchillo que se clava en…

21 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA: Putin anuncia el lanzamiento de un nuevo misil balístico de alcance medio en Ucrania

ÚLTIMA HORA: Putin anuncia el lanzamiento de un nuevo misil balístico de alcance medio en…

21 de noviembre de 2024