Santander coloca un bono ‘verde’ de 1.000 millones de euros

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Banco Santander ha cerrado una emisión de deuda senior no preferente con etiqueta verde de 1.000 millones de euros, según fuentes del mercado consultadas por Europa Press.

Se trata de un bono con plazo a siete años, que pagará un cupón anual del 0,625%.

La demanda ha superado los 2.800 millones, lo que ha permitido abaratar el precio indicativo de ‘midswap’ más 105 puntos básicos a un precio de ‘midswap’ más 78 puntos básicos.

Las entidades colocadoras han sido Danske Bank, ING, Mediobanca, Natixis, Santander (B&D), Société Générale y UniCredit.

Las categorías de activos verdes sirven para financiación de proyectos eólicos y solares que tengan riesgos o impactos ambientales y sociales mínimos o nulos.

La emisión de este jueves formaría parte de los planes del banco de lanzar un bono verde anual cada año, siendo este el tercero, después de las dos emisiones verdes de 1.000 millones lanzadas en 2019 y 2020.

Santander asumió el compromiso de financiar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros en financiación verde hasta 2025, una cifra que aumentará a 220.000 millones de euros hasta 2030 e incluye financiación de proyectos, préstamos sindicados, bonos verdes, financiación de capital y exportaciones y asesoramiento. Desde 2019, el banco ha financiado o facilitado 33.800 millones en financiación verde.