MyInvestor Banco coloca una emisión de ‘CoCos’ de 25 millones de euros

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

MyInvestor Banco ha colocado una nueva emisión de participaciones preferentes, computables como capital de nivel 1 adicional no cumulativas, conocidas comúnmente como ‘CoCos’, por importe de 25 millones de euros.

La nueva emisión, que se ha registrado en el mercado de renta fija de BME, el MARF, cuenta con una remuneración del 12% anual, pagadera trimestralmente, cuyo abono está sujeto a determinadas condiciones y es discrecional por parte del emisor.

Su nominal unitario es de 100.000 euros y el vencimiento será perpetuo, salvo en las situaciones de amortización anticipada previstas en las condiciones de la emisión y bajo las condiciones recogidas en el Reglamento UE 575/2013.

El modelo de negocio de MyInvestor Banco genera una rentabilidad superior al 25%, más del doble de coste del capital de esta emisión, con la que alcanza una ratio de capital Tier 1 del 32%.

La colocación ha tenido un carácter privado y ha estado dirigida exclusivamente a inversores cualificados y clientes profesionales.

Andersen Tax & Legal Iberia ha participado como asesor registrado de la entidad, mientras que Banco Inversis es el agente de pagos de la emisión y Cuatrecasas el asesor legal del emisor.

MyInvestor Banco es un neobanco supervisado por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y adherido al Fondo de Garantía de Depósitos Español. Cuenta con un volumen de negocio de alrededor de 3.000 millones de euros y cerca de 180.000 clientes.