Los fondos europeo e ibérico de Magallanes se revalorizan en torno a una décima en septiembre

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los fondos de inversión europeo e ibérico de Magallanes Value Investors registraron rentabilidades de en torno a una décima en septiembre, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web.

En concreto, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de ‘value investing’ (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró un rendimiento del 0,14% en septiembre, en tanto que en el año obtiene una rentabilidad acumulada del 13,31%.

Así, desde que arrancó el fondo en 2015, acumula un rendimiento del 62,5% y, en términos anualizados, del 5,81%.

De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en septiembre un rendimiento del 0,08%, si bien en el cómputo de 2023 registra un avance del 16,37%.

Desde su nacimiento en 2015, el fondo ha duplicado su rendimiento -en concreto un 108,5%- y al ritmo anualizado ha crecido un 8,84%.

Por otra parte, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, capturó una rentabilidad del 0,46% en el noveno mes del año, en tanto que en todo el año su rentabilidad es del 4,55%.

Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento es del 32,88% y, en términos anualizados, alcanza el 4,44%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en septiembre una rentabilidad del 0,09% y, en el cómputo de los nueve meses que van de 2023, alcanza un 16,16%.

Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada se sitúa en el 90,36%, a un ritmo anualizado del 8,66%.