“Europa será la gran beneficiada de la desbandada de Wall Street y la defensa será la niña mimada”
Bosco Ojeda, gestor de GVC Columbus European Equities FI, analiza la actualidad macroeconómica señalando que, aunque el Banco de España ha reducido sus previsiones de crecimiento por la guerra comercial con Estados Unidos, esta tensión no se refleja aún claramente en el mercado de renta variable, que ha mostrado estabilidad y un buen comportamiento en mayo. Explica que España, como economía exportadora, sufrirá el impacto de la desaceleración global, especialmente vinculada a China, lo que justifica los ajustes a la baja en las previsiones y la necesidad de mantenerse cautelosos ante datos macroeconómicos más negativos que puedan surgir durante el año.
Ojeda alerta sobre los riesgos de picos inflacionarios, estancamiento económico y la posible reducción del empleo tanto público como privado en Estados Unidos, combinados con la dificultad para financiar el déficit público y comercial del país, lo que puede generar incertidumbre en los mercados y un posible dominio del mercado de bonos en los próximos meses. En cuanto a la renta variable, destaca una posible rotación desde Estados Unidos hacia Europa y mercados emergentes, donde las valoraciones son más atractivas y existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformas estructurales que podrían impulsar el crecimiento.
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