El ICO emite su cuarto bono ‘verde’ por 500 millones de euros

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido su cuarto bono verde por importe de 500 millones de euros, que estará dirigido a financiar proyectos sostenibles de empresas españolas, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha informado el ICO, la emisión ha tenido una “buena acogida” en el mercado, con una demanda superior a los 1.100 millones de euros, lo que ha permitido ajustar a 9 puntos básicos el diferencial sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, reduciendo en 3 puntos básicos el ‘spread’ fijado inicialmente.

Con un plazo de cuatro años y medio, la operación, dirigida por BBVA, Crédit Agricole, Santander y Société Générale, tiene una rentabilidad del 1,32%.

El 88% de la operación se ha distribuido entre cuentas internacionales, entre las que han destacado los inversores franceses, que han comprado el 18% de la emisión, y los de Asia y Alemania, que han adquirido el 15% del volumen lanzado en cada caso.

En cuanto a la calidad del libro de órdenes, el 55% de la emisión se ha colocado entre inversores sostenibles. En la distribución por tipología de inversor, ha destacado la demanda registrada por gestoras de fondos, que han adquirido el 32% del volumen total de la emisión, seguidas de aseguradoras y fondos de pensiones (25%), bancos (22%) y bancos centrales e instituciones oficiales (21%).

“Estas estadísticas muestran la confianza de los inversores en el trabajo del ICO, tanto en su papel como emisor de bonos ‘verdes’ como en la actividad que lleva a cabo como banco nacional de promoción financiando proyectos que impulsan la transición ecológica”, ha resaltado la entidad pública en un comunicado.

El bono verde emitido hoy se enmarca en la estrategia del ICO de contribuir al crecimiento del mercado de bonos sostenibles, que garantice la canalización de fondos para financiar proyectos ligados a la sostenibilidad desde el punto de vista social y medioambiental.

La operación cerrada este martes eleva el volumen emitido en bonos ‘verdes’ por el ICO hasta 2.000 millones de euros y afianza su compromiso con el desarrollo del mercado para esta tipología de transacciones.

Hasta la fecha, el ICO ha impulsado 30 proyectos de energías renovables y transporte limpio de compañías españolas con los fondos captados en estas operaciones, que han movilizado una inversión aproximada de 13.000 millones de euros y evitarán la emisión de más de 692.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales.

Con esta emisión el ICO suma 12 emisiones de bonos sostenibles (8 sociales y 4 verdes) por importe de 6.050 millones de euros, que se canalizan hacia proyectos de compañías españolas para impulsar el crecimiento sostenible.