El día en gráficos: ¿Pinchará la burbuja?, ¿habrá energía en invierno para Europa? y no hay dólares
En los gráficos del día de hoy, vemos la comparativa en los datos de las caídas del mercado desde 2009. Los bancos centrales, en su momento, en 2011, pudieron evitar la recesión empujando el problema hacia delante. Pero, la duda es, ¿hasta qué punto el problema de entonces no lo estamos pagando ahora? ¿Tenemos ahora una crisis de deuda? ¿No se trata de un resurgimiento del problema de entonces? Es interesante ver, en este contexto, la comparativa de tiempos de caídas y volumen con los momentos anteriores.
Estamos en una situación parecida a cuando se iba a intervenir la deuda, en un comportamiento prolongado de periodo bajista que no veíamos desde la crisis financiera y en un escenario donde la crisis de deuda se planteara también como un problema centrale que agrupa la burbuja de varias burbujas. Y vemos, en este contexto, la caída del bono británico ante el viernes de terror que nos espera mañana según la prensa británica.
Vemos al S&P 500 a punto de llegar al suelo en precio-beneficio, salvo que los resultados empresariales nos cambien la fotografía.
Otra de las claves de los gráficos es un asunto que solo la Fed puede solucionar: intervención inmediata porque no hay liquidez de dólar. ¿Hasta qué punto no lo está conteniendo la Reserva Federal para fortalecerlo? Empeora la liquidez del dólar, algo que solo puede arreglar la Fed: esto sube el valor del dólar. Respecto a la Fed, vemos también el gráfico que marca los momentos en los que no ha habido recesión a pesar de haberse producido una intervención de retirada de estímulos en la economía.
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00:00 Cuánto tiempo han durado las correcciones después de una caída mayor al 5% desde 2009
04:05 Gráfico del S&P 500 (excepto FAAMG) tiene el precio-beneficio en el entorno de 12
04:50 Deuda pública británica: caída del 52% (gilts)
05:40 Liquidez del dólar
07:10 No siempre que hay proceso de retirada de estímulos hay recesión
09:03 Comportamiento del mercado en compras de momento de mercado bajista
10:10 Inflación mayorista relacionada con bienes y la que incluye bienes y energía
11:18 Inflación mayorista
12:20 condiciones de financiación y movimientos
13:50 El gráfico que mira la Fed para ver los máximos de stockage que tienen las empresas y que lleva a mirar la reducción de márgenes empresariales en 2023: 25% en el primer semestre
16:38 La cantidad de escasez de dólar en el mundo
18:40 Alemania vive de la fortaleza pasada: ¿motor de la economía europea?
21:25 La batalla entre Arabia Saudí y Estados Unidos por el petróleo
24:25 importaciones de Reino Unido de petróleo: en máximos. Dependencia de Francia
26:40 Informe Morgan Stanley, ¿vamos camino a la recesión?
28:13 Gráfico de masa monetaria, M2 en dólares
31:12 movimentos del mercado hacia arriba y relación con explosión de burbuja
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