BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)
CIE Automotive ha vendido al fondo de capital riesgo alemán Mutares de su negocio de forja en Alemania, una operación con la que la compañía busca “redirigir recursos financieros y de gestión a actividades de mayor retorno”, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el valor de la transacción (enterprise value) asciende a 55,5 millones de euros, lo que equivale a alrededor de cinco veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) proforma recurrente de 2023.
Por su parte, el precio a recibir (equity value) asciende a un importe máximo de 25 millones de euros, considerando determinados importes contingentes de 2,3 millones de euros.
El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones y se espera que se proceda al cierre durante el tercer trimestre de 2023.
Según ha informado en un comunicado, la operación implica la venta del 100% del capital social de las sociedades Schöneweiss & CO GmbH, Gesenkschmiede Schneider Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Falkenroth Umformtechnik GmbH, y Jeco-Jellinghaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Con cerca de 600 empleados y unas ventas de 220 millones de euros en el ejercicio 2022, estas compañías están especializadas en la fabricación de componentes de forja y de forja mecanizada y están orientadas fundamentalmente al mercado europeo del camión.
El consejo de administración de la compañía aprobó en diciembre de 2022 “la decisión estratégica de discontinuar estas actividades de forja en Alemania y de vender dicho negocio, registrando su activo neto consolidado como ‘grupo de activos y pasivos mantenido para la venta’ por su valor realizable en el ejercicio 2022, actualizando este valor según avanzaban las negociaciones durante el ejercicio 2023”.
Por tanto, ha precisado CIE Automotive, la venta del negocio a Mutares –un private equity global con sede en Alemania– no supondrá “un impacto significativo adicional” en la cuenta de resultados consolidada de la compañía vasca.
REDIRIGIR RECURSOS
El consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, ha explicado que este negocio se integró en CIE en 2013, en el marco de la alianza con la india M&M, y durante la última década se ha trabajado “en la mejora continua de su rentabilidad y su productividad, habiendo alcanzado en este periodo unos resultados plenamente satisfactorios”.
Sin embargo, según ha añadido, “hoy queremos proceder a desinvertir en el mismo al no considerarlo core y con el objetivo principal de redirigir recursos financieros y de gestión a negocios de mayor retorno, incluyendo otras geografías con mayor potencial de crecimiento y otras tecnologías con mayor demanda de nuestros clientes en el contexto de las megatendencias de la industria (descarbonización, aligeramiento del coche, confort…)”.
