Carlyle declara “definitiva” su oferta de 1.130 millones por Vectura y evita la subasta con PMI

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El fondo Carlyle ha declarado como “definitiva” su oferta de compra de 1,55 libras por acción por Vectura, que valora al fabricante británico de inhaladores médicos en unos 958 millones de libras (1.130 millones de euros), evitando así el proceso de subasta previsto por el regulador de fusiones y adquisiciones del Reino Unido ante el interés expresado también por la tabacalera Philip Morris International (PMI).

“Carlyle Bidco considera que los términos financieros de su oferta de 155 peniques por acción, anunciada el 6 de agosto de 2021, son completos y justos. En consecuencia, Carlyle Bidco ha decidido que los términos financieros de su oferta no se incrementarán y ahora son definitivos”, ha comunicado el fondo de capital riesgo, señalando que “como resultado, los procedimientos de subasta propuestos no se implementarán”.

El regulador británico de fusiones y adquisiciones decidió intervenir este lunes en la pugna que mantenían abierta PMI y Carlyle por Vectura, anunciando que si ninguno de los dos pretendientes declaraba definitiva su oferta procedería a llevar a cabo desde este miércoles y durante los siguientes cinco días hábiles una subasta en la que podrían presentar ofertas revisadas por Vectura “con el fin de proporcionar un marco ordenado para la resolución de esta situación competitiva”.

Sin embargo, tras la decisión de Carlyle de declarar definitiva su oferta de 1,55 libras por acción de Vectura, los accionistas de las empresa británica deberán optar entre la propuesta del fondo y la presentada por PMI, que contempla el pago de 1,65 libras por acción y valora a la compañía en unos 1.020 millones de libras (1.203 millones de euros).

El pasado mes de mayo, Carlyle presentó una oferta de compra de 1,36 libras para hacerse con Vectura, aunque esta propuesta sería mejorada en julio por PMI, que propuso entonces abonar 1,50 libras, a lo que el fondo respondió el pasado viernes elevando su oferta hasta 1,55 libras y provocó a su vez la reacción de PMI, que subió su propuesta hasta 1,65 libras.