MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
CaixaBank ha colocado una emisión de bonos contingentes convertibles (‘CoCos’, en la jerga financiera) de 750 millones de euros, con una demanda que ha superado los 3.500 millones de euros.
Los bonos tienen una ventana de cancelación a los siete años y medio, en septiembre de 2028, y pagarán un cupón del 3,625%, frente al precio de partida del 4,125%, abaratado por la fuerte demanda.
Los colocadores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs y el propio CaixaBank.
Este jueves también ha cerrado una emisión de deuda Cajamar, que ha colocado una emisión de deuda senior preferente a seis años y medio de 500 millones de euros.
La emisión de Cajamar ha recibido una demanda de 1.600 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio inicial de ‘midswap’ más 250 puntos básicos a ‘midswap’ más 215 puntos básicos. Los colocadores han sido Barclays, BBVA, Bank of America y Société Générale.
Ayer también salió al mercado BBVA, con una emisión de deuda senior preferente de 1.000 millones y vencimiento a dos años, y Abanca, que colocó 500 millones de bonos verdes a seis años.
ÚLTIMA HORA | Rusia advierte que Europa "ha perdido la cabeza" por dar más ayuda…
ÚLTIMA HORA | Ataque masivo de Hezbolá contra Israel: dispara 150 cohetes contra el norte…
"La OTAN no se cree las líneas rojas de Rusia, vamos hacia una Tercera Guerra…
LAS NOTICIAS: EEUU en alerta en Alaska por Rusia, tensión máxima en Israel y China…
ÚLTIMA HORA | Ucrania califica de inaceptable la sugerencia de Polonia de internacionalizar Crimea El…
El extraño movimiento de Warren Buffett a posiciones de efectivo: ¿qué significan sus ventas? Si…