MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
BBVA ha salido este miércoles al mercado con una emisión de deuda subordinada Tier 2, la primera que realiza desde el año 2020 con una fecha de vencimiento de 15 de septiembre de 2033, informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.
La emisión cuenta con un período de 3 meses, entre el 15 de junio de 2028 y el 15 de septiembre de 2028 en el que se podrá amortizar anticipadamente.
El tipo de salida de la emisión es de ‘midswap más 305 puntos básicos, y actúan como bancos colocadores el propio BBVA, BNP Paribas, ING, JP Morgan y UniCredit.
Esta emisión, que cotizaría en Euronext Dublin, forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y tiene como objetivo reforzar la ratio Tier 2. Es la primera vez que el banco emite deuda Tier 2 desde el año 2020.
Se trata de la cuarta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años.
