MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La firma británica de microprocesadores Arm, propiedad del conglomerado japonés Softbank, se ha estrenado este jueves en bolsa con una subida de sus acciones de más del 16% y tras contar con una valoración inicial de más de 52.000 millones de dólares (48.841 millones de euros) en la que es la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) en Estados Unidos en dos años.
La compañía ha informado en un comunicado de que el precio de los 95,5 millones de American Depositary Shares (ADS) que constituyen la OPV ha quedado fijado en 51 dólares cada uno (47,9 euros), es decir, en la banda alta de lo inicialmente anunciado (entre 47 y 51 dólares).
Así, la tecnológica ha comenzado a cotizar en el Nasdaq con el símbolo “ARM” y, a media sesión, sus títulos se negociaban a 59,42 dólares (55,81 euros), un 16,51% más desde la apertura.
Mediante esta OPV, Softbank coloca inicialmente el 9,4% del capital de Arm, pero la oferta permite a los potenciales accionistas la opción de adquirir otros siete millones de ADS para cubrir potenciales sobresuscripciones, si las hubiera, durante los 30 días posteriores a la publicación del folleto definitivo.
Una vez la venta se haya efectuado, el grupo japonés seguirá conservando el 90,6% del capital social ordinario de Arm, cantidad que se diluiría como máximo hasta el 89,9% en caso de que los accionistas se acojan a la posibilidad de hacerse con ADS adicionales.
De esta manera, Softbank, que controlaba hasta ahora el 100% de Arm, ingresará con esta OPV entre 4.870 y 5.227 millones de dólares (entre 4.574 y 4.909 millones de euros), dependiendo de si la venta alcanza sólo el 9,4% del capital social de la británica o de si llega al 10,1% con las sobresuscripciones permitidas. Se espera que la OPV se cierre el próximo 18 de septiembre sujeta a las condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones.
Algunas compañías, como Apple, Intel, Google o Nvidia, han mostrado su interés en participar en la OPV de Arm. Esta misma semana, el fabricante de microprocesadores con sede en Taiwan TSMC, anunció que invertiría 100 millones de dólares (93,9 millones de euros) en la oferta.
En 2016, SoftBank pagó 32.000 millones de dólares (30.056 millones de euros) para hacerse con Arm. El conglomerado japonés comenzó a preparar la salida a Bolsa de la firma británica después de que las presiones de los reguladores frustrasen la venta de la compañía a Nvdia, que se acordó en 2020 por 40.000 millones de dólares (37.570 millones de euros).
