Almirall lanza un aumento de capital de 200 millones sin derecho de suscripción preferente

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Almirall ha aprobado realizar un aumento de capital por un importe agregado de 200 millones de euros mediante la emisión de acciones nuevas ordinarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Los nuevos títulos son de la misma clase y serie que las acciones en circulación y el incremento de capital se llevará a cabo a través de una colocación privada que se ejecutará de conformidad con los términos del contrato de colocación suscrito en el día de hoy por la Sociedad y JP Morgan y BNP Paribas, actuando como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’.

Ambas realizarán un proceso de prospección de la demanda acelerado (ABB), dirigido exclusivamente a inversores cualificados, para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir.

El proceso de prospección de demanda acelerado se ha iniciado este lunes y está previsto que finalice el 13 de junio a las 08.00 horas, aunque podrá prorrogarse si se considera oportuno.

La familia Gallardo, titular indirectamente de aproximadamente el 59,66% del capital social, se ha comprometido a participar en el aumento de capital a través de Grupo Plafín.

Grupo Plafín participará a prorrata de su actual participación en la sociedad al precio que resulte del ABB, aunque puede formular una orden de suscripción adicional.

Almirall pretende destinar el importe neto obtenido a preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo adquisiciones complementarias así como acuerdos de licencias) que se encuentran actualmente bajo análisis.