Categorías: Actualidad

Abanca coloca una emisión de ‘CoCos’ por 250 millones de euros con una sobredemanda de 600 millones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Abanca ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de bonos perpetuos contingentes convertibles (conocidos como ‘CoCos’ o AT1) por 250 millones de euros y ha recibido una sobredemanda de alrededor de 600 millones de euros, 2,4 veces el importe a colocar, según ha informado la entidad en un comunicado.

El bono pagará un cupón trimestral del 10,625%. Esta nueva emisión reemplazará a la emitida en octubre de 2018, se desembolsará el 14 de julio próximo, y cuenta con un rating –esperado– de B+ por parte de Fitch.

Abanca informa que ha recibido más de 70 órdenes individuales, la mayor parte de ellas correspondientes a inversores estables “de gran calidad”. La operación se completó durante la mañana de hoy en un entorno “condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas”.

Atendiendo a la eficiencia en la gestión de sus instrumentos MREL, Abanca ha ofrecido a los inversores de la emisión de octubre de 2018 la posibilidad de adelantarse a su cancelación, prevista para el 2 de octubre de este año, mediante recompra de la misma. Ambas operaciones se liquidarán el próximo día 14 de julio.

En el documento que informaba ayer de la recompra de las participaciones preferentes, la entidad explicaba que ambas operaciones permitirán una gestión eficiente de su posición de capital nivel 1, mejorar su perfil de deuda y optimizar su gasto de interés futuro. Además, la recompra también proveerá de liquidez a los tenedores de las participaciones.

El precio que la entidad pagará por las participaciones preferentes en la recompra será igual al 100% del importe de principal de las mismas, siendo este de 200.000 euros. Además, Abanca tiene intención de pagar un importe equivalente a cualquier remuneración devengada y no pagada por esta emisión hasta la fecha de liquidación, es decir, el 14 de julio.

Agencias

Entradas recientes

“Rusia tiene misiles hipersónicos que ni Ucrania ni EEUU pueden parar”. Irastorza

"Rusia tiene misiles hipersónicos que ni Ucrania ni EEUU pueden parar". Irastorza Eduardo Irastorza, profesor…

26 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA | Israel ataca por primera vez en el centro de Beirut a la espera del alto el fuego

ÚLTIMA HORA | Israel ataca por primera vez en el centro de Beirut a la…

26 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA | Las bases de EEUU en UK denuncian actividad de drones cerca de sus instalaciones

ÚLTIMA HORA | Las bases de EEUU en UK denuncian actividad de drones cerca de…

26 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA | Alerta de ataque aéreo en toda Ucrania tras la advertencia de Rusia

ÚLTIMA HORA | Alerta de ataque aéreo en toda Ucrania tras la advertencia de Rusia…

26 de noviembre de 2024

INFORMATIVO: tensión máxima entre Rusia y Reino Unido, ataque a una base de EEUU y China en alerta

INFORMATIVO: tensión máxima entre Rusia y Reino Unido, ataque a una base de EEUU y…

26 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA | Rusia expulsa a un diplomático británico por espionaje

ÚLTIMA HORA | Rusia expulsa a un diplomático británico por espionaje El Servicio Federal de…

26 de noviembre de 2024